Định giá cổ phiếu 14/5/2025 - Chứng khoán NDC.

byNDC •
0

Định giá cổ phiếu 14/5/2025 - Chứng khoán NDC.
 -----------------------

Chứng khoán BSC

MWG [MUA, +28%] – Mục tiêu 78.000 đồng/CP

  • TGDĐ + ĐMX: Đóng góp 77% LNTT, tăng từ 75% nhờ chính sách mua trả chậm và chương trình bán hàng linh hoạt giúp tạo động lực bán hàng mạnh mẽ.
  • BHX: Tiếp tục mở rộng hệ thống và cải thiện biên LNST (biên LNST đạt 1.1%), tăng +1.5% svck, dù giảm nhẹ 0.3 điểm % so với báo cáo trước nhưng vẫn bám sát kế hoạch tập đoàn.

-----------------------

Chứng khoán ASC VRE [Khả quan, +18%] – Mục tiêu 29.550 đồng/CP

  • KQKD Q1/2025: Doanh thu thuần 2.100 tỷ đồng (giảm 5,5% svck), LNST 1.200 tỷ đồng (+9% svck), nhờ đóng góp từ doanh thu hoạt động tài chính.
  • Triển vọng 2025-2026: VRE tiếp tục mở mới 3 TTTM và cải thiện tỷ lệ lấp đầy; mảng BĐS thương mại kỳ vọng phục hồi từ 2026, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng ổn định.
-----------------------

Chứng khoán ASC

VCG [Khả quan, +18%] – Mục tiêu 25.100 đồng/CP

  • Mảng xây dựng: Tiếp tục là động lực tăng trưởng chính nhờ backlog lớn, doanh thu Q1/2025 tăng 47% svck và biên lợi nhuận gộp tăng thêm 40 điểm cơ bản.
  • Mảng BĐS: Tiềm năng hấp dẫn với các dự án trọng điểm, tuy nhiên chưa ghi nhận lợi nhuận từ các dự án đang triển khai, dẫn đến LNST Q1/2025 giảm 72% svck.
Tags:

Post a Comment

Previous Post Next Post
Chat
Liên Hệ